当作为出票人企业进行供应链票据签发时,拥有经办人员权限的用户,通过【首页-在库票据-新增签发】,发起出票申请。


为保证供应链票据交易关系的真实性,企业在出票时,需提供与收款人企业的贸易背景资料。企业所提供的贸易背景资料仅用于与对应供应链票据的信息匹配

出票人在出票时根据实际贸易背景选择贸易方式以及支付类型。出票人根据实际情况选择贸易附件的提供方由自己提供还是收款人提供,如由收款人提供,则上传附件方选择收款人上传。

出票人点击【添加合同】添加合同;也可点击【添加合同标准】设置合同标准,要求收款人在签收票据时,根据出票人的合同标准补充上传对应的合同。
格式要求如下:合同:支持图片格式(jpg/jpeg/png等)和文档格式(doc/docx/pdf等),一份合同最多支持上传10个文件,单个文件最大10M以内;


格式要求如下:发票:支持图片格式(jpg/jpeg/png等),平台支持对发票图片中信息的自动识别,且支持上传多张发票图片;




出票人点击【添加补充材料】添加补充材料;也可点击【添加补充材料标准】设置材料标准,要求收款人在签收票据时,根据出票人的材料标准补充上传对应的材料。补充材料:支持图片格式、文档格式、表格等多种文件格式,一份补充材料最多支持上传10个文件,单个文件最大10M以内。



请选择票据到期日,填写票据金额,选定承兑人、收款人、出票保证人(选填)。当承兑人与出票人一致时,出票人可勾选授权承兑自动应答。


出票申请提交后,拥有复核权限的用户将收到待办通知,通过【首页-我的待办】完成复核:


复核人员审核通过后,进入后续流程,具体流程如下: 收款人补充材料-后台审核—承兑人承兑确认—收款人企业签收。收款人企业成功签收前,经办人员用户和复核人员用户均可通过供票签发-签发中,可以查看实时进度:

当出票人在出票时,附件上传方选择收款人上传,拥有收款人经办权限的用户,通过【首页-我的待办】中受理此收款人待办事项:

收款人经办根据出票人提交的发票标准、合同标准、补充材料标准上传对应的附件。平台支持对发票图片中信息的自动识别并与出票人的发票标准自动关联。当上传的发票数量大于等于发票标准数量后,点击【通过并提交】。

当出票人在出票时,出票人与承兑人一致并且授权承兑自动应答,则该步骤自动审批通过;除以上情况,承兑人企业收到出票人企业发起的供应链票据承兑应答申请时, 拥有承兑经办权限的用户,通过【首页-我的待办】中受理此承兑待办事项:

经办人员用户在预签收通过时,需勾选承兑承诺,同时可以添加承兑保证人,可以同时添加多个承兑保证人。经办人员可勾选授权到期自动同意付款,票据到期后,持票人发起提示付款后,承兑人自动应答通过。

经办人员用户审核通过后,复核人员用户将收到待办通知,通过首页-我的待办完成复核。

承兑应答成功后,在【承兑业务-提示承兑应答-处理中】,可以查看承兑保证确认和收款人企业签收的实时进度。

在票据签收环节,作为接收供应链票据的企业,其管理员或者复核人在【首页-我的待办】中,将显示此出票签收待办事项,此时仅需要复核人通过【首页-我的待办-立即处理】进行审核通过,完成票据签收。

复核通过后,签收入库,可通过【首页-在库票据】查看此票据信息

可通过【供票签收-出票签收】,查看历史签收记录。
